据麦肯锡研究报告分析，2030年，汽车后市场将迎来巨变。 美国、德国、巴西和中国将成为汽车软件的推荐维修地点，58%的车主会听从建议。
中国汽车后市场的体量增长速度将快于新车销量。 到2030年，前者的复合增长率为8%，而后者仅为4%。 目前全球汽车后市场市场规模为8000亿欧元，每年经历3个百分点的增长，到2030年将达到1.2万亿欧元。
经过近20年的快速发展，我国汽车售后维修市场已成为全球最大的售后市场之一，但与美国等发达国家在渠道渠道方面仍有一定差距结构、市场集中度和服务质量；
消费者、信息技术和汽车行业自身的发展带动了中国汽车售后维修市场的快速发展；
中国汽车售后维修市场主体呈现多元化格局。 近年来，随着大量互联网玩家的进入，行业整合加速，行业进入洗牌期；
汽车后市场的新零售转型受到汽车后市场服务型特性的极大挑战。 简单的模式创新很难改变行业的本质。 只有深入了解行业，整合多方资源，才有机会在红海市场突围；
未来的汽车后市场必将发生变革：汽车零部件线上化进程正在加速，零部件供应链供应商应转型为全方位综合赋能平台。 终端服务商要以数字化技术为核心，着力提升服务质量，不断提升盈利能力；
从增量明星到存量巨头的转变：汽车行业的拐点已经到来
一、从增量明星到存量巨头的转变：汽车行业的拐点已经到来
2、中国新车销量多年称霸全球，股票即将成为全球第一大股票市场
中国汽车销量连续多年保持全球第一大单一市场，汽车保有量有望在2020年超过美国成为全球第一大市场。 连续多年位居世界汽车产销量第一。 近年来，新车年销量超过2000万辆，这也让中国的汽车保有量保持着年均10%以上的增长速度。 截至2018年底，全国汽车保有量达到2.4亿辆。 有望在2020年超过美国成为全球最大的持股市场。
3、后市场成为汽车行业新焦点：新车增长停滞，后市场具有持续高增长和高潜力。 28年来首次，汽车销量增速出现拐点，新车增长停滞，主机厂和汽车经销商利润持续下滑。
过去十年，中国市场每年汽车销量的快速增长和高增长预期，促使中外主机厂积极扩大在华产能。 但随着需求放缓和市场调整中国二手设备网盈利莫斯，2018年我国新车制造和零售业出现了历史性转折。我国全年汽车销量为2808万辆，同比销量下降2.8%中国二手设备网盈利莫斯，连续增长28年后首次出现负增长，中国汽车工业正式告别黄金十年。 中短期来看，截至2019年6月，我国新车销量已连续第12个月下滑，受经济增速放缓和消费需求持续下滑影响，仍无回暖迹象。 短期车市整体增速将彻底告别过去的高速增长，车市由增量市场向存量市场转变。
新车增长停滞与主机厂销量预期不匹配，迫使汽车经销商陷入大规模亏损。 中国汽车流通协会数据显示，2018年新车毛利下降至0.4%，2017年仍为5.5%； 亏损经销商占比从2017年的11.4%上升至39.3%。 2019年盈利能力恶化的经销商占比继续扩大，新车毛利率转为负值。
车龄的增长和保有量的增加正在推动汽车后市场的快速发展，使得后市场逐渐成为新的行业焦点。 目前，我国车辆平均车龄约为4.9年，随着进入存量市场，车辆平均车龄仍在增长。 有了国际市场的用车经验，车龄超过5年之后就会迎来大修的高峰期。 同时，随着我国汽车制造业的逐渐成熟，耐久性和汽车品质的提升也不断延长了汽车的平均生命周期。 “车龄+存量”的双重效应带动汽车后市场快速发展，成为汽车产业新的增长点。 .
4、行业迎来历史性发展机遇：售后维修市场容量大、成长性好、集中度低
从广义上讲，汽车后市场包括从购车到报废周期中各个售后环节衍生的需求和服务。 中国汽车后市场价值链可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品、二手车六大环节（如图4所示）。 从体量来看，维修保养服务位居第二，仅次于汽车金融，约占汽车后市场20%的市场份额。
与车险、汽车金融等市场进入门槛（资金、牌照）相对较高的领域不同，汽车维修保养市场进入门槛低、市场集中度低、成熟度低，具有很强的潜在集中度，目前存在提升机会中国各行业中红海市场集中度较低的行业之一。 因此，近年来维修市场吸引了大量社会资本进入，并从商业模式、信息化、平台化等多个领域进入。 ，新玩家和新资本正在探索维修市场的多维度和精细化新模式，这是中国新零售的重要阵地之一。 本文的其余部分将主要关注狭义的“售后市场”，即维修市场。
高速增长的万亿级巨婴市场：中国汽保市场现状分析
一、前进的车轮从未停止：中国汽车维修市场发展分四个阶段
中国的维修保养市场发展历史相对较短，但近20年来发展迅速，已成为全球最大的售后市场之一。 在此过程中也经历了几个发展阶段。 德勤总结了几个关键阶段如下：
1990年代：汽车服务萌芽期，服务对象以公务用车为主，汽车配件、汽修厂开始萌芽
当时，中国私人汽车消费刚刚起步，汽修市场仍以服务公务车的综合维修店为主。 随着上路车型越来越多，国有综合维修店难以满足各种车型的维修需求。 专业的维修技术和备件信息。 在此背景下，越来越多的个体维修店、维修技师依托汽配城开设的社区店逐渐发展成为小型维修连锁店；
2000-2008年：4S的兴起带动私家车规模快速发展，海外售后连锁品牌纷纷进入中国
这一时期，4S店模式被引入国内，这种集销售和售后服务于一体的业态迅速占据了中国汽修市场的领先地位。 这一时期，我国汽车产销量呈现爆发式增长，汽车保有量激增。 与此同时，国际连锁汽修企业纷纷进入中国，先是在沿海城市建立汽修连锁店，随后轮胎、润滑油等易损件品牌也瞄准中国后市场提供轮胎更换、保养、小修和装修。 以其他服务形式构建连锁网络。 同时，国内一些具有相当技术实力和客户积累的大型维修厂也迅速转型为测试连锁模式；
2009-2015：资本驱动的新商业模式和新技术不断涌现
这一时期，私家车成为市场的绝对主力军，区域性第三方维修连锁龙头在大部分地区涌现。 第三方服务商和4S店并行。 买家数量开始增加，开始围绕电商、O2O、新零售趋势试水； 最先出现在市场上的是电商平台，专注于相对标准的轮胎和维修易损件，更换频率高，SKU数量少，希望突破代理-分销商-批发商-零售商的传统销售渠道，实现S2B2C扁平化供应链模式，通过厂家授权直销或集中采购等方式，获得比4S店价格更透明的维修配件，吸引C端车主。 但由于汽配的服务化属性，2C端汽车电商纷纷向O2O模式转型； 凭借创新和维修资源与需求再匹配的优势，很快成为资本追捧的热点。 互联网背景下，汽车后市场在资本和新技术的驱动下，推动了汽车后市场的快速发展；
2016年至今：线上线下深度融合，新模式新方向逐渐明朗
经过大量的模式创新尝试，资本开始回归理性，模式创新项目逐渐回归商业本质。 后市场大量纯模式创新企业死掉，尤其是2016年大量靠烧钱长期靠烧钱的上门维修、洗车。 O2O企业因模式受限、资金链断裂，纷纷退出市场或走上艰难转型之路。 幸存下来的商业模式良性的后市场公司，更注重线下服务能力与线上互联网技术的深度融合，同时实力雄厚。 随着生态的成熟，国内各大电商平台也开始发力后市场，促使后市场不断成熟。
2、中国汽车维修市场不成熟但潜力巨大
渠道结构：虽然4S店渠道在国内占主导地位，但连锁和新兴渠道正在迅速崛起，未来有望超过4S店的市场份额
在售后维修市场，配件和服务渠道从客户角度可以分为DIFM（Do It For Me）和DIY（Do It）两种模式。 前者由修理厂为客户提供专业服务，后者由车主完成。 零部件采购与维修 中国汽车后市场与欧美汽车后市场的成熟度
差异程度有较大差异：DIFM模式在国内占比超过95%，其中主机厂4S店占据约60%的市场份额，其余约35%的市场份额被占据独立市场； DIY模式的市场份额不足5%，主要是因为中国的劳动力成本比美国有显着优势，中国的生活条件与美国有很大差异。 中国消费者普遍没有自己经营的空间和条件。
中国独立后市场渠道的市场份额从1990年代的不足10%上升到目前的35%，取得了不错的成绩。 不过，很多客户还是更喜欢4S店，主要是因为消费者对独立的售后渠道感兴趣。 这是由于对第三方服务商的不信任造成的。 这种不信任体现在四个方面：配件质量参差不齐、价格信息不透明、门店服务技术水平低、售后保障体系不完善。 但随着数字化时代的到来，大数据分析、人工智能、SaaS系统等技术在汽车后市场的应用更加广泛。 线下连锁店规模逐渐扩大，品牌力越来越强，服务趋于标准化和流程化，将促进市场信息更加透明，服务更加高效。 预计独立后未来5-10年，市场发展迅速，成熟度提高，4S店市场份额下降，独立市场份额有望超过4S店。
在美国，OEM授权渠道的市场份额约占24%，约56%的市场份额被独立售后市场占据，其余约20%由车主自己完成。 车主购买配件的渠道主要是大型配件零售连锁店、商场、百货公司和电商平台。 由于美国售后零部件有规范、严格的认证体系，汽车零部件认证协会（CAPA）在零部件出厂前对零部件进行严格检测，因此零部件的质量、配套和售后服务都有保障。 CAPA与保险公司建立联动机制，对存在信用问题的企业有成熟的惩罚机制，而品牌件的价格比原厂件更具竞争力，因此大部分车主会选择在质保期后购买配件并安装维修他们通过独立的售后市场渠道。 或者自己做。
市场集中度：与欧美市场相比，中国汽车零部件供应商基数大，行业集中度低。 未来有望整合
美国和欧洲的汽车零部件市场发展历史悠久，后市场的主要参与者多年来通过并购实现了整合和扩张，呈现出高度的集中度。 在美国汽车零部件市场，汽车零部件的生产和销售相对集中。 四大汽配连锁巨头（包括Auto Parts、O' and Parts）占据了美国约30%的市场份额，对上游品牌的话语权相对较高，其中Parts最多，它绕过经销商，通过直接销售OEM零部件贴牌生产。 通过一系列并购，四大汽配连锁巨头或将加大对供应链系统及上下游企业的控制力度，促进供应链系统扁平化，提高供应链运作效率，实现经济效益的提升。规模，或加快门店扩张，巩固自身规模优势。 作为美国最大的汽车零部件零售供应商之一，已有近40年的发展历史。 早年主要以线下实体连锁店起家。 随着互联网时代的兴起，积极拓展线上渠道。 在物流系统管理方面，采用集中采购建立仓储中心，分级管理各地分支机构，自建高效物流系统，确保配件精准流通。
再来看看美国汽修市场。 以汽修服务商梦露制动为例，20年间门店数量从区区100家扩大到1000多家。 公司主要采用“直销+并购”模式。 直营门店数量与并购数量相差无几。 业务范围以易损件维修为主。 of-sale MIS)系统和电子库存管理系统，规范服务流程，形成自己的智囊团。 以三年为一个并购周期，以全资控股、深度经营的理念，通过并购快速实现区域业务复制和收购。 做大做强，打造集群优势，实现规模化发展。
欧洲售后市场也分为4S店渠道和独立售后渠道，独立售后渠道占主导地位。 波兰、英国、西班牙等国家独立后，市场渠道占有率均达到60%以上。 近十年来，欧洲后市场的并购整合趋势也如火如荼。 LKQ通过并购进入欧洲市场，成为欧洲最大的汽车零部件分销商，并通过供应链整合实现规模经济和成本降低。 相比之下，由于整车厂对原厂件流通和配件技术信息的垄断，我国后市场汽配和汽修市场长期处于发展的初级阶段。 中国的汽车保有量与美国接近，但经销商和维修店的数量远高于美国。 中国每千辆汽车的修理厂数量是美国的7倍多。 终端门店的复杂性、分散性和多样性，决定了大部分配件厂商采用代理配送的分级流通模式，使得配件最终到达维修店和汽配城，长期以来一直是维修店配件采购的主要渠道的时间。 同时，独立后市场渠道的财务合规性差是我国汽车维修市场的另一大特点。 财务透明度不高，资产证券化难度大。 这也是制约独立后渠道做大做强的因素之一。
服务质量：市场起步晚，成熟度低。 目前各种传统渠道存在明显短板，不能充分满足客户多样化的需求。
目前，我国汽车维修市场的渠道形式主要由主机厂授权渠道和自主售后渠道构成。 独立售后渠道多为小型路边店。 大中型维修厂和品牌连锁店虽然发展迅速，但仍然是少数。 中国售后维修市场经过近二十年的发展，三大渠道的服务质量也在不断提升。 但是，目前各大渠道在整体客户体验上还存在诸多薄弱环节，无法充分满足客户需求。 也正是因为如此，一大批内外玩家都看到了这样的历史机遇，并希望通过模式创新，针对各种渠道的短板和体验创新，进军汽车维修市场。
车龄：中国平均车龄仍远落后于美国，但逐年快速增长，拉开了汽车存量市场的序幕
2018年，美国车辆平均车龄超过10年，而中国车辆平均车龄仅为4.9年，但保有期超过5年的车辆比例相比上升了8%与2010年相比，一方面，车辆平均车龄的增加会增加消费者自付费用的比例，因为大量汽车的质保期为三年，质保期外的消费者会寻求低成本的服务解决方案。 消费者对4S店的依赖程度会降低。 另一方面，随着车辆车龄的增加，需要保养的频率也会增加，一些易损件会进入更换周期。 以美国汽修市场为例，70%的“过保”车辆通过独立售后市场渠道获得售后维修服务。 上述趋势为汽车后市场的发展奠定了基础。 第三方服务商盈利提升空间巨大，汽车维修保养需求将迎来高峰期。
行业进入洗牌期：中国汽保市场发展趋势
一、消费者、信息技术与产业自身内生发展：三大产业转型的核心驱动力
01. 驱动因素 1 - 不断变化的消费者
中国消费者需求和行为的快速变化，对零售服务业的消费渠道结构、形式和营销模式产生了深远的影响。 德勤近年来对消费者进行研究发现，中国年轻消费者具有以下特点： 大特点：
热衷于网购体验
中国年轻消费者呈现出非常极端的网络消费化趋势。 与电商较为发达的美国相比，虽然中美人均GDP仍存在较大差距，但中国消费者对线上消费的偏好明显。 人均网络消费总量相差不大。 中国消费者对网络消费的热情远高于欧美发达国家，尤其是年轻消费者。 据网信中心统计，中国88%的千禧一代每周网购一次。 移动互联网普及率占全部网民的98.6%。 2018年中国移动支付交易额约34万亿美元。 移动支付金额是美国的250多倍。 78% 的顾客在购物前通常会受到网上提供的信息的影响。
中国年轻消费者也热衷于与品牌形成社交互动。 例如，耐克、蔚来等品牌在中国市场利用移动场景，通过移动社交媒体和APP与用户进行充分的社交和交流。 这有助于建立品牌与客户之间的信任，增强消费者粘性和O2O服务体验。 分析认为，汽车后市场线上交易整体增长较快，消费者年轻化趋势明显。 95后消费者数量在不同年龄段增长最快，中国消费者已成为全球最热衷于网络消费的消费者。 一群人。
对服务效率和服务体验的极致追求
年轻消费者热衷于用更便捷的手机来替代过去复杂的消费体验。 节省时间和成本是消费者首先考虑的因素。 德勤报告指出，80%的消费者对让服务体验更轻松的技术感兴趣。 通过一站式简化服务流程，提升服务效率和体验，将成为未来消费者追求的服务模式。 与欧美国家相比，中国市场的消费者更倾向于使用数字化工具更方便快捷地获取维修信息，更愿意通过数据交换拥抱更好的汽车维修数字化体验。 数字联系人为竞争激烈的汽车售后市场提供了差异化机会。
由于消费者对便利性的极致追求，中国消费者形成了生活服务外包的趋势。 据网信中心统计，我国网络金融服务、外卖、移动支付的普及率远超海外市场。 截至2018年2017年6月，网购渗透率为71%，较2017年底增长6.7个百分点； 在线外卖渗透率为49%，较2017年底增长6.0个百分点； %。 多一些感性的渠道选择，多一些理性的汽车保养态度。
随着汽车后市场信息的透明化和服务的提升，中国消费者每年的汽车维修费用大幅下降，尤其是中低端车型。 一方面，消费者可以选择的车辆越来越多，维修独立后市场渠道的日益多元化和市场份额的增加，降低了汽车维修的单位成本。 另一方面，也说明消费者对汽车维修费用的态度和期望越来越理性； 零部件和易损件具有技术要求低、通用性强、价格敏感等特点。 越来越多的消费者开始尝试通过电商平台和O2O服务来更换维修件和易损件。 中国消费者更愿意拥抱互联网，通过更多情感渠道享受更便捷的服务。
02. 驱动因素2——互联网时代与数字技术
互联网普及率的提高为线上线下融合提供了基础
中国互联网正呈现规模化、快速增长的发展态势。 2018年网民规模突破8亿，普及率近60%。 互联网用户数量位居世界第一。 城市网民普及率约为75%。 农村互联网普及率较5年前提高了10%左右，互联网覆盖面的扩大和普及率的提高为互联网时代汽车后市场线上线下的深度融合提供了基础，并提供了创造新的生态发展的可能性。 2015年《政府工作报告》提出并制定了推进移动互联网与现代制造业结合的“互联网+”行动计划。 终端的普及为模式创新带来了终端交互形式统一的基础，海量移动数据为汽车后市场的价值探索提供了契机。
售后维修市场线上消费化趋势催生新服务模式
中国消费者是全球首屈一指的重度网购爱好者。 2017年，中国互联网零售额占全球互联网零售额的比重接近45%，其中超过20%的零售额是通过电子商务完成的。 从品类来看，目前中国互联网零售渗透率较高的是部分生活快消品，而电商零售渗透率较高的是高价值品类（房产、汽车、珠宝等）和服务产品相对较低。 , with the rapid rise of China's O2O model, the rate of in the is to grow in the : in 2018, the rate of e- in the was only 5%, and it is to reach 17% in 2025. The trend of will drive to rely more on car O2O and a basis for model .
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